Am Hof von Azfareo gehen unglaubliche Dinge vor sich. Der Drachenforscher Adel experimentiert damit, Menschen in Drachen zu verwandeln – und Stella ist der Beweis dafür, dass er mit seiner Forschung bereits erste Erfolge erzielen konnte. Kann Rukul, die weiß, wie sehr Julius unter seiner Gestaltwandlung leidet, solche Versuche tolerieren …?