Die Hexe Elaina bereist die Welt, um neue Orte zu entdecken und neue Bekanntschaften zu schließen. Dieses Mal begegnet sie einer Prinzessin, die vor einer ungewollten Heirat flieht, und einem Mädchen, das zusammen mit einem Bestienmenschen lebt. Außerdem trifft sie in einem Land, in dem Gegenstände ein Bewusstsein haben, auf ein Mädchen, das ihr ähnlich ist.