Die Junghexe Miranda meidet Menschen. Abgeschieden von der hektischen Welt lebt sie in einem kleinen Magieladen. Als sie zur königlichen Teeparty erscheinen muss, sucht sie Zuflucht im stillen Gewächshaus des Palastes, wo sich statt Menschen nur Katzen tummeln. Was Miranda nicht ahnt: Einer ihrer neuen pelzigen Freunde ist nicht immer eine Samtpfote gewesen …